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德豪收购中国照明业务事项终止、AMS向欧司朗提出现金

雷士照明公布其中国照明业务的买家为KKR后,德豪润达今日早间也发布关于收到雷士照明通知暨重大资产重组事项终止的公告。

德豪收购雷士中国照明业务事项终止

在昨日雷士照明公布其中国照明业务的买家为KKR后(相关阅读:KKR与雷士照明达成战略合作 并收购雷士照明中国照明业务多数股权),德豪润达今日早间也发布关于收到雷士照明通知暨重大资产重组事项终止的公告。

公告称,公司于8月11日收到雷士照明发来的通知函件,主要内容为:其管理层经过慎重的考虑与内部评估工作,宣布雷士照明已决定不再与德豪润达继续推进德豪润达收购其中国照明业务的交易。

德豪润达表示,公司合作方/机构一直作为雷士照明拟出售资产的潜在购买方与雷士照明保持接洽,2018年度公司也聘请了相关中介机构对相关资产进行了尽职调查、审计评估等各项工作,亦向雷士照明提交了关于交易的方案。由于雷士照明作为香港上市的独立法人主体,其对资产的出售有独立的选择及判断,包括但不限于资产的最终购买方、资产的范围、价格、支付方式等。

2019年8月11日,公司收到雷士照明发来的通知函件,主要内容为:其管理层经过慎重的考虑与内部评估工作,宣布雷士照明已决定不再与德豪润达继续推进德豪润达收购其中国照明业务的交易。鉴于此,本次重大资产重组事项终止。

同时,公司留意到,雷士照明于2019年8月11日晚间披露了《有关出售雷士照明中国业务大部分权益(目标公司70%股权)的非常重大出售事项及建议宣派特别股息》的公告,提及:

1)2019年8月10日,雷士照明、耀能控股、控股公司、买方及KKR订立购股协议,雷士照明及耀能控股有条件同意出售及买方有条件同意收购目标公司,而对目标公司100%股权的估值为人民币5,559,010,897元;目标集团主要从事雷士照明中国业务;交割后,雷士照明及KKR将分别间接持有目标公司权益总额中的30%及70%;

2)在股东于股东特别大会上批准及交割的前提下,雷士照明董事会拟向于待定记录日期名列雷士照明股东名册的股东宣派不少于每股股份0.9港元的特别股息;

3)于交割日期后满12个月的当日开始至交割日期后满48个月的当日为止的期间内,雷士照明应有权向控股公司董事会推荐一份A股上市的上市计划;

总结而言,倘该等A股上市能够在人民币5,559,010,897元的基础上产生(从交割日期起计算)至少18%的(税后)年化内部收益率(合资格首次公开发售),KKR应批准该A股上市计划,且雷士照明及KKR应促使该计划尽快实施及提供合理要求的所有配合。该上市计划的实施应由雷士照明主导。

截止目前,德豪润达持有雷士照明870,346,000股,占其总股本的20.59%,为其单一第一大股东。

AMS向欧司朗提出全现金收购要约

奥地利传感器专家AMS周日引发了对欧司朗的竞购战,其表示已向欧司朗提出全现金收购要约,报价为每股38.5欧元。AMS表示,该报价对该公司的估值为43亿欧元(48亿美元)。

此前,贝恩资本和凯雷集团的出价为每股35欧元,得到了欧司朗董事会和监事会的支持。但据悉,欧司朗的最大股东AllianzGI(拥有9.3%的股份)和一个小股东集团拒绝了这一提议,因为报价有点低。

欧司朗发言人表示,该集团已注意到该公告,但尚未发表评论。贝恩和凯雷的发言人拒绝发表评论。

光宝科持股公司被美国子公司并购

8月9日,光宝科持股公司分离式元件大厂敦南宣布,旗下转投资、在美国挂牌的达尔科技,将以总价133亿元(新台币,下同)(折合人民币约29.94亿元)、每股42.5元并购敦南,溢价幅度达35%。

未来敦南将下市并撤销公开发行,全案预计将在2020年4月完成。

敦南是全球桥式整流器市占龙头,市占率约22%至24%,大股东光宝科持有其约18%股权。达尔是全球重要的分离式元件、类比、逻辑以及混合讯号芯片供应商,直、间接拥有苹果、三星、华为、戴尔、思科、西门子等客户,敦南持有达尔约15.3%股权。光宝科、敦南与达尔,三家公司董事长均为宋恭源。

上述并购案仍必须经敦南召开股临会决议通过,达尔将在台设立一家100%持股子公司完成并购。达尔执行长卢克修表示,希望透过并购,达成2025年营收25亿美元、毛利10亿美元的目标。

市场人士分析,子公司并母公司在市场上确实少见,以达尔并敦南为例,达尔偏向业务型公司,有直接客户,可以整合敦南的产品供应给达尔的客户,敦南做IC封装,一部分也是为了垂直整合,半导体非常缺封装厂,光宝集团过去七合一时在整流器也做一样的整合动作。

除了扩大营运规模,达尔并购敦南将对产能、产品线等都有互补效益。达尔在上海、成都等地有生产据点,在台湾有敦南、德微等下游合作厂商,贸易摩擦仍难停止,若想持续扩大亚洲市场,且降低贸易战相关冲击,台湾的产能是其重要资源。

敦南整体有稳定获利,但6英寸厂仍处于亏损,去年第3季扩产完成后,月产能达2.6万至2.8万片,却因贸易摩擦冲击,产能利用率仅五成多。未来有达尔的通路资源与订单加持,有助敦南快速提升6英寸厂的产能利用率,以及后续整体营收与获利表现。双方产品线也可互补,敦南的接触式影像传感器与双极晶体管、大功率电源相关产品等业务,未来可为达尔补强产品线战力。

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