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木林森拟定增募资不超4.99亿元,小米长江产业基金认购

木林森发布非公开发行A股股票预案称,公司本次非公开发行股票数量不超过40,064,102股(含本数),非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,发行价格为12 48元 股。

木林森发布非公开发行A股股票预案称,公司本次非公开发行股票数量不超过40,064,102股(含本数),非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,发行价格为12.48元/股,募资不超4.99亿元,用于偿还有息债务。发行对象为战略投资者湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)。

公告显示,小米长江产业基金主要从事股权投资业务,成立于 2017 年,目标募集规模为 120 亿元,由小米集团境内子公司小米科技有限责任公司、湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业(有限合伙)共同发起设立,基金投资范围主要包括智能制造、工业机器人、先进装备和半导体等领域,是小米集团推动中国制造业转型升级的投资平台。

木林森表示,公司拟通过本次发行,引进战略投资者。通过公司与战略投资者的合作,可以充分调动各方优质产业资源,增强公司股东背景,提升公司治理水平,并实现双方在智能照明、Mini LED及UVC LED应用等业务领域的协同效应,更好地支持公司业务发展。

木林森将“品牌战略”和“智能制造”为核心的战略理念作为战略发展方向。作为生产销售智能化的健康照明产品的全球领先企业,公司拥有国际通用照明品牌“朗德万斯”及国内新兴品牌“木林森”。

多年来木林森专注LED产品的研发与技术积累,公司在LED封装领域继续保持竞争优势,同时在硅基黄光LED、深紫外LED及Mini LED技术等LED高端应用领域加大与高科技人员及企业合作,不断取得技术突破。2020年4月,公司与至善半导体中国有限公司及至善半导体科技(深圳)有限公司签署《深紫外半导体智能化杀菌项目合作协议》,双方合作生产和推广深紫外智能杀菌消毒产品;2020年5月发布的全球首个Mini LED商用显示屏团体标准《Mini-LED商用显示屏通用技术规范》,公司作为标准制定方之一全程参与了编制标准的制定过程;2020年6月,公司和中国科学院江风益院士团队就共同推进“硅基黄光LED”技术产业化达成全面战略合作。

此外,近年来公司业务发展较快,通过多种债务融资方式解决业务发展的资金需求,导致报告期内公司有息债务增长较快。通过本次发行同时还可以偿还公司有息债务,进一步优化公司财务结构。

小米集团作为科技巨头之一,在 AIoT、小米智能家居生态链及消费电子领域方面具备明显优势;木林森在 LED 照明产品领域技术先进,优势显著,并在 Mini LED 及 UVC LED 领域具有一定的技术及研发优势,同时公司拥有全球化的销售渠道,具有国际品牌“朗德万斯”及新兴品牌“木林森”,能够与小米集团实现较强的协同效应。

木林森与湖北小米长江产业基金签订战略合作协议,双方未来将加强技术交流与研发合作力度、参与小米集团产品生态链、提升运营管理水平、拓展后续产业并购及资本合作空间:

(1)加强技术交流与研发合作力度小米集团在消费电子领域具有明显的研发及技术优势,木林森在业务发展过程中拟与小米集团保持技术交流和沟通,以保证 LED 照明产品及显示模组产品能够满足终端消费电子产品对高亮度、高对比度、宽视角、高清晰度等方面的个性化需求以及新产品开发对结构设计、配方设计、生产工艺方面的新需求。通过本次战略投资,小米长江产业基金将协助木林森进一步加强与小米集团在产品研发方面的合作力度,提高双方在新产品设计、研发、试产、量产等环节的匹配效率。

(2)参与小米集团产品生态链协议合作期限内,小米长江产业基金将依托小米集团布局的以智能手机业务为核心的产品生态链,积极推动将木林森相关智能照明产品纳入小米生态链布局,共同推进双方的合作。

(3)提升运营管理水平小米长江产业基金将与木林森共同努力,通过依法行使股东表决权、提案权、董事提名权等方式参与公司运营管理,协助提高木林森运营管理能力。

(4)拓展后续产业并购及资本合作空间小米长江产业基金将着力推进与木林森在资本市场、资本结构优化与资金运用等方面的合作,提升木林森资本实力,加快木林森业务发展。

木林森与小米集团双方发挥各自优势,协同合作,共同推进LED高端应用领域的业务发展,实现双方互利互赢,进一步提升公司的核心竞争力。

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