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照明变奏Ⅱ:过去过去,未来未来

去年光亚展后,写了篇小文“照明变奏:过去将去,未来已来”,过去与未来无缝衔接,情况颇为乐观。经过一年多的观察,以及在今年光亚展的所见所闻,情况未如理想,甚至有“过去过去。

去年光亚展后,写了篇小文“照明变奏:过去将去,未来已来”,过去与未来无缝衔接,情况颇为乐观。经过一年多的观察,以及在今年光亚展的所见所闻,情况未如理想,甚至有“过去过去,未来未来”的感觉。过去的好日子已经过去,未来的新机遇还未到来,这中间的断档期,前不着村后不靠店,确实令人焦虑甚至恐慌。

一、小风波

照明界喜欢折腾,正面看有活力多机会,负面看混乱无序。2006年以前,缺乏杀手级技术,小折腾不断,昨天金卤灯,今天无极灯,明天节电器,后天风光互补,刚出来都号称诺贝尔级别,可以拯救全人类,中间曾经激起那么一点小风波,最后都消失得无影无踪。

二、七年之痒1.0

等到真正的诺贝尔奖发明出来,照明行业的第一个“七年之痒”也应运而生,LED路灯是2006至2013的照明王者。2006、2007是小功率芯片LED路灯的天下,由于光衰快寿命短,这一波厂家基本到2009就玩完了。

2008、2009开始进入大功率芯片LED路灯时代,大部分厂家到了2013年也不见了;少数幸运儿挤进了资本市场,以为进了保险箱,这两年却接连陷入资金链问题,不断给央企、国企收购,活得好的LED路灯厂家真的不多。

搞实业的照明同行真心不容易,重资产遇上周期问题,进退两难,往往兴起于政策周期,折戟于行业周期,到最后都不知道为谁打的工。

三、七年之痒2.0

LED路灯还没消停,景观照明又来一波。2013至2020(个人预测),第二个七年之痒,景观照明成为照明显学。虽然目前还有不少项目,但有支付能力的业主却买少见少。项目在招手,奈何合同却签不下手,这可比没项目还煎熬。没项目一了百了,没啥念想;好项目也好办,抢就是;江湖上留着几块硬骨头,偏偏还群狼环绕,你不吃有人吃,吃了难消化,焦虑啊!

不过,工程公司资产说重不重,说轻不轻,再加上这一波的积累,地主家还是有余粮的。困难是有的,但说过不下去就有点矫情了。相反,独沽一味景观照明灯具的厂家,形势逆转的风险更大。

四、形势比人强

智慧路灯之前小炒了一轮,我曾预测会在2020至2027接棒,成就照明行业的七年之痒3.0。在多杆合一、智慧城市、5G的加持下,一度露出些微曙光。照明、合杆、智慧、5G四者密切相关,各有侧重,如果能够明确边界、理顺关系、把握节奏、协调步调,完全可以做到共生共荣,所以去年我才乐观地说“未来已来”。

奈何计划赶不上变化,由于众所周知的原因,5G突然加速,四者平衡已无法保持,统筹建设的难度陡然增大。原来惠及整个照明,现在则只与灯杆、控制等关联大,对整个行业来说成了“未来未来”。

可怜了早期的国内照明霸主宁波燎原,原来灯杆、灯具做得多好,七年之痒1.0还能勉力跟随,2.0已经彻底掉队,终于在前两年倒下。如果能熬到现在,凭着其强大的杆体加工实力,绝对有机会枯木回春。

七年一轮回,形势比人强。照明很热闹,说到底还是一个小行业,受限很多,做大不易,倒下很快。室内照明好些,除出口影响外,周期性不明显;室外照明基本是跟着政策走,周期波动特别大,来得快去得也快,跟不上趟就可能导致严重后果。在这种情况下,节奏感有时比努力更有价值。

五、年年难过年年过

形势不乐观,不代表没机会。在这将变未变的关口,也是行业洗牌的时刻。光亚展所见,在室内照明受制贸易争端,室外照明受限政策周期的大形势下,不少企业展现了冲劲和韧性,未来可期。

室内照明,特别是商业照明,吸引大批外商,与往年相比并没明显减少,出口形势貌似还行。室内照明面对的是亿万的个体、家庭,市场庞大,做得好容易出巨头。室内照明产品的出口稳了,光亚展的基本面也就稳了。

室外照明,无论是1.0的LED路灯还是2.0的景观照明,都是照明业内事情。突然之间,形势突变,其他行业蜂拥而至,原来无人问津的灯杆成了香饽饽。特别是5G提前商用,打破了原有平衡。由于5G、智慧城市的技术还在快速演进,社会需求也在迅速变化,在这两个不确定的制约下,跑马占坑的风险很大。投资要回报,目前还看不到明确的盈利模式,照明行业更需谨慎。

近期内,让照明的归照明,合杆的归合杆,智慧的归智慧,5G的归5G,不失为合理可行的做法。当然,不是简单的分而治之,而是统筹考虑,积极寻找四者的公约数。能合的先合,没条件的先放,给新技术自我发展完善的空间,善莫大焉。幻想一步到位(也不可能一步到位),代价将是不可承受之重。

对多功能杆来说,现在价格这么好,卖是利润高,占是成本大。多卖杆少占坑,回款是王道,不要把杆烂在自己手上。即使有钱没处花,也要控制好卖占比,急着铺摊子,很可能就是烂摊子。参考早期LED路灯合同能源管理留下的惨痛教训,LED路灯技术快速发展时期就拼命签单合同能源管理的企业,赢得一时的名声和业绩,最后结果都不太理想。照明行业很特别,时间成本不能只看一两年,而应拉长到四五年,从周期看得失。

作为照明一分子,期待行业合力,把悲观的形势转化为乐观的现实:过去过去还没去,未来未来终于来。

六、另眼看展

熬了这么多年,在5G和合杆的加持下,灯杆终于开花了。龙腾等高邮企业抱团参展,既是形象也是态度。洲明、慧光智城等企业也不遑多让,各据C位,好日子才刚开始,悠着点,多卖杆少占坑。

5G+智慧,照明控制企业终于迎来好机会,大平台需要大智慧。

蔷薇的山水,只有简单的灯条,创意的价值在于化平凡为神奇。

简单的线条,营造漂亮的景深,只有想不到没有做不到。

好“色”的雅江,色彩丰富细腻,国产货也有高端灯。

旭宇的全光谱,有紫光和蓝光激发两种,视觉效果挺靠谱。

华普是LED路灯的后来者,也是现在的领跑者。在室外照明,后发也可先至,节奏和时机很重要。

专注钠灯色LED的长春希达,坚持不易,也算喧嚣中的一股清流。

“会”还是“展”,有时傻傻分不清。不在论坛,就在去论坛的路上,照明的会议,也是没谁了。

其他巨头离展而去,留下寂寞的科锐,感谢曾经的LED启蒙。

文旅灯光火热,内衣外穿已成常态,小心麦当娜和Lady Gaga来收专利费。

忙活半天,还是卖投影机的爱普生好赚。

意大利灯具的展位,虽然观者寥寥,也算是国际化的一小步。

室内照明,特别是商业照明,颇受外商欢迎,出口能稳住,照明有希望。

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杭州远方旁边没了浙大三色打对台,是否有寂寞的感觉?展位的那台特斯拉,预示照明市场已到瓶颈。诗在哪,远方就在哪,可能以后要到汽车展去找远方了。

特意到建筑电气展馆找户外电气开关设备,真没有专门为市政电气设计的产品。多功能杆是要24小时供电的,电气安全怎么解决?各地同行做过很多尝试,一直找不到好的解决办法。线路复杂环境恶劣是事实,最重要还是市场没有合适的市政电气产品。要说短板,这最迫切!

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